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プライベートバンキングの基本技術

  富裕層マーケットで勝つための新たな営業手法

プライベートバンキングの基本技術

著 者 公認会計士・税理士 岸田 康雄 著
出版社 清文社
発行日 2015年11月6日
判 型 A5判  524頁
概 要 富裕層向け、顧客獲得のための営業手法として注目のプライベートバンキングについて、トータル的に基礎知識を網羅し、図解を用いてわかりやすく解説。
また、プライベートバンキングに携わる実務家の方や、プライベートバンカー資格試験の参考書として、幅広い層を対象に、実務に即した視点から効率よく整理・解説。
ISBN 978-4-433-56145-1

定価:5,060円(税込)

会員価格:4,554円(税込)

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【商品説明】


富裕層向け、顧客獲得のための営業手法として注目のプライベートバンキングについて、トータル的に基礎知識を網羅し、図解を用いてわかりやすく解説。
また、プライベートバンキングに携わる実務家の方や、プライベートバンカー資格試験の参考書として、幅広い層を対象に、実務に即した視点から効率よく整理・解説。

【目次】

第1章 リレーションシップ・マネジメント
1 お客様の理解
2 プライベートバンカー自身の分析
3 お客様との関係性構築と維持


第2章 ウェルス・マネジメント
1 ウェルス・マネジメントとは何か
2 投資政策書の書き方
3 金融商品
4 ファミリーミッション・ステートメント
5 相続・事業承継


第3章 不動産
1 不動産の3つの側面
2 不動産取引と不動産投資
3 不動産の関連税制
4 不動産の法令制限
5 不動産の相続税評価


第4章 税金
1 プライベートバンカーと税金
2 所得税
3 贈与税と相続税
4 法人税
5 消費税
6 タックス・プランニング
7 事業承継における自社株対策
8 金融商品取引に係るタックス・プランニング


第5章 信託とエステート・プランニング
1 信託の活用
2 成年後見制度
3 エステート・プランニング


第6章 マス富裕層
1 マス富裕層の職業と財務
2 マス富裕層へのソリューション
3 マス富裕層へのマーケティング


第7章 職業倫理
1 職業倫理についての考え方
2 プライベートバンカーの職業行為基準


第8章 参考資料
1 税率表
2 相続税額早見表


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