《顧問先にも教えたくなる！》
資産づくりの基礎知識
【第21回】
「投資アドバイスを求められた時の注意点」
株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役
一般社団法人公的保険アドバイザー協会 理事
日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー（CFP®）
山中 伸枝
〇国民の約５人に１人がNISA口座を持つ時代に
今や“空前の投資ブーム”と言えるほど、国民の投資熱が過熱しています。2024年に制度が刷新されより利用しやすくなったNISAは、2024年６月末時点で、口座の保有数は約2,428万口座になりました。なんと、国民の約５人に１人が口座を保有している状況です。
もちろん自分年金作りに欠かせないiDeCoも、順調に加入者を増やしており、今般の税制改正大綱においては大幅な掛金上限額の拡大が発表され、大いに期待されています。
ここまで投資に対する関心が高まると、先生方におかれましても関与先から「投資について教えてくれないか？」などと請われることがあるかもしれません。
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