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老コンサルタントが出会った『問題の多い相続』のお話 【第7回】「自筆証書遺言の改正で公正証書遺言は不要になるか?」~過去の経験からの学び~

筆者:木山 順三

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老コンサルタントが出会った

『問題の多い相続』お話

【第7回】

「自筆証書遺言の改正で公正証書遺言は不要になるか?」

~過去の経験からの学び~

 

財務コンサルタント
木山 順三

 

〔ますます手軽になった「自筆証書遺言」〕

前回に続き、「遺言」について考えてみたいと思います。

皆さまご案内の通り、このたびの民法等の改正に伴い「遺言制度の見直し」が行われました。その中でも特に身近な項目として、「自筆証書遺言の作成方法の緩和」(2019年1月13日から)と、「自筆証書遺言の保管制度の新設」2020年7月10日から)が挙げられます。

私のようなコンサルタントの身としては、遺言書作成のコンサル依頼を受けますと、極力「公正証書遺言」の作成をお勧めしているのですが、その作成の手軽さから、「とりあえず自筆(証書遺言)で。」と言われるクライアントが結構おられます。

今回の改正によって「自筆証書遺言」の作成がますます手軽になる反面、それが新たな問題を引き起こす恐れもあるのではないか・・・と懸念しています。

一方、私自身がこれまで関わってきた相続遺言の事案では、今回の改正でかなり助かるようになる一面があるのも事実です。

そこで以下では、私が過去に関与した3つの事案を思い起こすとともに、今後の遺言書作成に注意しなければならない点等を検討してみましょう。

 

〔事案1:阪神・淡路大震災の倒壊家屋から出てきた遺言書〕

Aさんは残念なことに、1995年に起きた阪神・淡路大震災により亡くなられました。残された家族は、奥様をはじめ長女・次女の子供2人でした。Aさんは大変きっちりとした性格の持ち主でしたので、日頃から「財産管理ノート」を作成し、財産の管理をやっておられました。


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連載目次

「老コンサルタントが出会った『問題の多い相続』のお話」

  • 【第1回】
    二次相続対策が進まない・・・
    ~自宅が小規模宅地特例不適用の危機に~
  • 【第2回】
    二次相続人が複雑!
    ~生前の妻の居宅売却がベストか否か?~
  • 【第3回】
    高齢者独居老人の悩み
    ~受遺者が海外在住。誰が遺産の後始末を?~
  • 【第4回】
    アメリカ在住の一人娘への生前贈与
    ~終活とインバウンドの恩恵~
  • 【第5回】
    特別寄与料制度は前途多難
    ~費用対効果を考えれば生前贈与か遺贈がベター?~
  • 【第6回】
    超高齢者の相続対策
    ~予備的遺言内容の遺言書は必要か~
  • 【第7回】
    自筆証書遺言の改正で公正証書遺言は不要になるか?
    ~過去の経験からの学び~
  • 【第8回】 8/8公開予定
    その相続対策、早計ではありませんか?
    ~相続増税と時代の流れで、変わる“優先順位”~
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筆者紹介

  • 木山 順三

    (きやま・じゅんぞう)

    木山財務コンサルタント事務所 代表
    一般財団法人 京都大学名誉教授 森下正明研究記念財団 監査員

    〈略歴〉

    ・1943年 大阪生まれ 大阪経済大学大学院 経営情報研究科修士課程修了

    ・1988年~1994年
    住友信託銀行 西宮、枚方、阿倍野橋支店長歴任

    ・1994年~2004年12月
    本店及びプライベートバンキング部にて理事・主管財務コンサルタントとして相続、遺言、資産運用、不動産の業務に従事

    ・2004年12月~2014年1月
    三井住友信託銀行株式会社 プライベートバンキング部 参与歴任

    ・2004年12月~2014年4月
    三井住友トラストウェルスパートナーズ株式会社 顧問歴任

    ・2013年9月~2018年3月
    大阪電気通信大学 金融経済学部 客員教授歴任

    NHK公開講座、ラジオNIKKEI等出演多数。ユーモアのある講演は好評。
    その他、韓国の大手銀行の依頼で「遺言信託業務」について教示のため渡韓等。

    【著書】
    ・『富裕者のための事例でわかる資産運用と相続対策』(清文社)
    ・『元気な間に親子で話す 役立つ相続事例集』(清文社)

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