公開日: 2019/04/11 (掲載号:No.314)
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老コンサルタントが出会った『問題の多い相続』のお話 【第4回】「アメリカ在住の一人娘への生前贈与」~終活とインバウンドの恩恵~

筆者: 木山 順三

カテゴリ:

老コンサルタントが出会った

『問題の多い相続』お話

【第4回】

「アメリカ在住の一人娘への生前贈与」

~終活とインバウンドの恩恵~

 

財務コンサルタント
木山 順三

 

前回に引き続き、推定相続人の1人が海外(今回はアメリカ)在住となっているケースをご紹介します。

 

〔話の背景〕

Aさんは82歳と高齢で、夫人も74歳でいつ身体の変化が起きてもおかしくない歳になり、「終活」について真剣に対処することになりました。同氏は元関西財界の著名人であり、長年にわたり私の事務所のクライアントです。

Aさんは妻と2人の同居で、一人娘は独身のままアメリカに在住しており米国国籍も取得しています。今後の相続対応を考えると、いざ「相続開始」ともなれば、時間的にも物理的にもスムーズに手続きができるとは考えられません。

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『問題の多い相続』お話

【第4回】

「アメリカ在住の一人娘への生前贈与」

~終活とインバウンドの恩恵~

 

財務コンサルタント
木山 順三

 

前回に引き続き、推定相続人の1人が海外(今回はアメリカ)在住となっているケースをご紹介します。

 

〔話の背景〕

Aさんは82歳と高齢で、夫人も74歳でいつ身体の変化が起きてもおかしくない歳になり、「終活」について真剣に対処することになりました。同氏は元関西財界の著名人であり、長年にわたり私の事務所のクライアントです。

Aさんは妻と2人の同居で、一人娘は独身のままアメリカに在住しており米国国籍も取得しています。今後の相続対応を考えると、いざ「相続開始」ともなれば、時間的にも物理的にもスムーズに手続きができるとは考えられません。

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連載目次

「老コンサルタントが出会った『問題の多い相続』のお話」

  • 【第1回】
    二次相続対策が進まない・・・
    ~自宅が小規模宅地特例不適用の危機に~
  • 【第2回】
    二次相続人が複雑!
    ~生前の妻の居宅売却がベストか否か?~
  • 【第3回】
    高齢者独居老人の悩み
    ~受遺者が海外在住。誰が遺産の後始末を?~
  • 【第4回】
    アメリカ在住の一人娘への生前贈与
    ~終活とインバウンドの恩恵~
  • 【第5回】
    特別寄与料制度は前途多難
    ~費用対効果を考えれば生前贈与か遺贈がベター?~
  • 【第6回】
    超高齢者の相続対策
    ~予備的遺言内容の遺言書は必要か~
  • 【第7回】
    自筆証書遺言の改正で公正証書遺言は不要になるか?
    ~過去の経験からの学び~
  • 【第8回】
    その相続対策、早計ではありませんか?
    ~相続増税と時代の流れで、変わる“優先順位”~
  • 【第9回】
    二次相続対策、うまくいくもの、いかないもの
    ~これまでのお話の「その後」から学ぶこと~
  • 【第10回】
    特殊な状況だからこそ、相続リスクに注意すべし
    ~災害時のコンサル経験から学んだこと~
  • 【第11回】
    老コンサルタントが考える「相続事案情報獲得の心構え」とは
    ~顧客を紹介したい税理士像とともに~
  • 【第12回】
    二次相続をめぐる続きのお話
    ~Hさんのその後~

筆者紹介

木山 順三

(きやま・じゅんぞう)

木山財務コンサルタント事務所 代表
一般財団法人 京都大学名誉教授 森下正明研究記念財団 監査員

〈略歴〉

・1943年 大阪生まれ 大阪経済大学大学院 経営情報研究科修士課程修了

・1988年~1994年
住友信託銀行 西宮、枚方、阿倍野橋支店長歴任

・1994年~2004年12月
本店及びプライベートバンキング部にて理事・主管財務コンサルタントとして相続、遺言、資産運用、不動産の業務に従事

・2004年12月~2014年1月
三井住友信託銀行株式会社 プライベートバンキング部 参与歴任

・2004年12月~2014年4月
三井住友トラストウェルスパートナーズ株式会社 顧問歴任

・2013年9月~2018年3月
大阪電気通信大学 金融経済学部 客員教授歴任

NHK公開講座、ラジオNIKKEI等出演多数。ユーモアのある講演は好評。
その他、韓国の大手銀行の依頼で「遺言信託業務」について教示のため渡韓等。

【著書】
・『富裕者のための事例でわかる資産運用と相続対策』(清文社)
・『元気な間に親子で話す 役立つ相続事例集』(清文社)

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